美股半导体一夜跌掉12%，A股凭什么只跌4%？政策托底信号明确
2026年11月08日
周五这全球盘面有点刺激，美国费城半导体指数直接跌了12%，日本韩国科技股跟着跌6%，大家都以为A股要跟着崩。结果创业板跌4%，科创50只跌2.6%，盘中甚至差点翻红。A股不是突然变刚强了，说到底就两个原因：一是已经提前跌过一轮比别人先趴在地上了，再砸也砸不出多少空间；二是上面一直在托，而且这次托的力度比之前更明确。10月下旬就有消息说监管层在3700点附近提前布防了，后来重要会议一开思路统一了，先是金融部门联合出手，紧接着国务院常务会议直接点名要完善资本市场稳市机制。这次全球AI板块暴跌导火索是美国中期选举民主党赢了，美国老百姓投票说到底就是因为花钱，战争导致油价涨了数据中心导致电费涨了，钱包瘪了自然要换人。市场担心民主党上台砍AI投入，但选举口号是一回事AI产业长期趋势是另一回事，短期筹码拥挤情绪恐慌是真的，但改变不了AI往前走的大方向。周五晚费城半导体已经反弹3.3%。接下来从技术图形讲大盘有反弹需求大概率不会再创新低，政策面也在持续给力，新一周重点不是慌而是怎么调仓位布局。五粮液增持刚好踩在下限30亿，账上趴着1100亿现金诚意差了点。巴菲特三季度买了96亿美元自己公司股票，现金储备涨到3774亿创新高，真不如学学股神等一个像样的中级回调。外汇储备34052亿美元汇率稳得住，黄金连买24个月。微软打算停掉从甲骨文租的AI云算力，侧面说明AI基建烧钱快到要踩刹车了。美国10月非农新增16.5万人远超预期，12月加息概率直线上升……
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