美伊谈判传重大进展霍尔木兹要通？油价大跌背后的几条关键信息
2026年11月10日
昨晚以色列和沙特媒体先后放出消息，说美国和伊朗之间的谈判取得了相当大的进展，大致有三条：一是伊朗要把浓缩铀库存削减60%，保留40%且浓度上限压到3.67%，国际原子能机构的视察人员重新回到伊朗；二是解冻伊朗被冻结的80亿美元资产；三是如果协议达成，美国解除对霍尔木兹海峡的封锁。以上都只是传言，没有任何官方背书，伊朗公开表态依然非常强硬。个人判断，双方大概率确实谈了一些内容，但之前也谈过甚至签过字最后还是被撕毁了。这件事的关键不在具体条件，而在双方能不能建立互信机制。还有一种可能是伊朗这次先停战，拿到钱进口够物资之后再找个理由继续干，毕竟这次封锁霍尔木兹让伊朗尝到了巨大甜头。但不管怎么说局势大概率会缓和，所以油价大跌美股大涨。目前的说法是美国内部并不是所有人都支持谈判，主要是副总统万斯在推动，想把这件事当成两年后竞选总统的重要筹码。美伊在博弈，美国内部也在博弈，不确定性还是很大。昨晚英伟达只跌了4.3%，考虑到费城半导体指数涨了6.8%，相对赛道跌了11.1%，说明市场认为黄仁勋事件对公司经营有一定影响但不是致命打击。虽然反弹了，但AI硬件的交易依然过于拥挤，还是要多加小心。宇树最近猛涨的原因找到了——苹果正在和宇树合作用人工智能控制机器人，据说机器人在90%的情况下已经能完成任务。我国10月以美元计价出口同比涨35.2%进口涨41.6%，这个数据好得惊人。Anthropic推进上市估值可能从1.5万亿降到1.2万亿美元左右。台积电10月销售额5868亿新台币同比涨59.7%……
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