巴西大选超级逆转，卢拉翻盘胜出，全球市场几家欢喜几家愁
2026年10月26日
周末最大冷门是巴西大选：卢拉在第二轮投票中逆转胜出，第一轮落后约2个点，第二轮反超约2%。逆转原因有二：卢拉基本盘更厚，第二轮全力催票、动员3000万弃权票；对手又犯新手错误，公开嘲笑他工伤断指，劳动阶层票源流失，加上卢拉推动五天工作制，赢得普通劳动者好感。他当选后雷亚尔暴跌11.5%、巴西ETF重挫11%，因为其对美方不友好，但对A股反而是微利好——卢拉对中方友好，有利于双边合作。市场消息面：海力士拟派120亿美元特别股息，不到4倍PE对应年化15%以上回报，而美光、闪迪股东回报率已达100%，这才是美股长牛的核心；最新版Kimi大模型发布，被认为最强开源模型，与头部差距缩小；高盛预测2028年地产库存降至9亿平米、2029年房价企稳、一线反弹20%，相当于一线调整9年、二三线11年；东方甄选自营GMV同比增140%以上，供应链才是关键；电价上涨利好火电；传宁德与理想谈判破裂，宁德开盘被砸，但大客户终局仍是强势方。整体看，市场情绪偏弱，但基本面已能支撑估值，低开高走迹象显现。……
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